证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜                 公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

            金牌厨柜家居科技股份有限公司

            向不特定对象发行可转换公司债券

            网上中签率及优先配售结果公告

        保荐机构（主承销商）

                 ：兴业证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

            中签率/配售         有效申购数量          实际配售数量 实际获配金

   类别

            比例（%）             （手）            （手）       额（元）

 原股东                100          703,928      703,928 703,928,000

网上社会公        0.00062069   10,644,962,981       66,072 66,072,000

 众投资者

网下机构投                 0                0            0            0

  资者

        合计                10,645,666,909       770,000 770,000,000

                           重要提示

  金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“金牌厨柜”）向不

特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]39号文核准。兴业证券股份有限

公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）为本次

发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“金23转债”，债券代码为

“113670”。

  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处

理等环节的重要提示如下：

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保

其资金账户在2023年4月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的

定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律

责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下

简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投

资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次

发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，

并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止

发行原因，择机重启发行。

     本次发行认购金额不足77,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销

基数为77,000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售

结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销

金额为23,100.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）

将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取

中止发行措施。如果中止发行，公告中止发行原因，将及时向上交所报告，并将在

批文有效期内择机重启发行。

算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得

参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实

际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

     金牌厨柜本次向不特定对象发行77,000.00万元可转债原股东优先配售和网上

申购已于2023年4月17日（T日）结束，现将本次金23转债发行申购结果公告如下：

一、    总体情况

     金23转债本次发行77,000.00万元（770,000手）可转换公司债券，发行价格为

二、     发行结果

     根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行公告》，本次金 23 转债发行总额为 77,000.00 万元，向发行人在股权登记日收市

后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者

发售的方式进行，最终的发行结果如下：

     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的金 23

转债为 703,928,000 元（703,928 手），占本次发行总量的 91.42%。

     本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 金 23 转 债 为

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购

数量为 10,644,962,981 手，即 10,644,962,981,000 元，配号总数为 10,644,962,981

个，起讫号码为 100,000,000,000-110,644,962,980。

     发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 4 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签

仪式，摇号结果将于 2023 年 4 月 19 日（T+2 日）的《证券日报》上公告。申购者

根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）

金 23 转债。

               中签率/配售比

                               有效申购数量           实际获配数量     实际获配金额

      类别          例

                                 （手）             （手）        （元）

                 （%）

     原股东             100          703,928        703,928   703,928,000

 网上社会公众投

   资者

            合 计                10,645,666,909    770,000   770,000,000

三、    上市时间

  本次发行的金23转债上市时间将另行公告。

四、    备查文件

     有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人2023年4月13日在上交所网站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的其他相关资料。

五、    发行人和联席主承销商

     地址：      厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

     法定代表人： 潘孝贞

     电话：      0592-5556861

     联系人：     陈建波

     联系地址：    上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼

     法定代表人：   杨华辉

     电话：      021-20370806

     联系人：     销售交易业务总部股权资本市场处

     特此公告。

                                   金牌厨柜家居科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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